Sage X3 - Validation des commandes d'achat par workflow
Mettre en place un circuit de signature pour valider les commandes avant de les envoyer aux fournisseurs
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What You Will Learn!
- Bien comprendre le l'enchainement des étapes du workflow
- Activer le workflow de signature et valider les commandes avant de les envoyer
- Définir les règles d'affectation en fonction du montant de la commande
- Simplifier les manières de signer/valider les commandes
Description
Dans Sage X3, il est possible de bloquer une commandes d'achat avec un circuit de signature.
Il est donc possible définir plusieurs personnes devant valider ou refuser la commande.
Une fois que tous les signataires ont validé la commande, cette commande est débloquée et peut être envoyé au fournisseur.
Cette fonction est simple et facilement activable à l'aide d'un pré paramétrage fournir par l'éditeur.
Toutefois, il faudra activer les règles de worflows et connaître le fonctionnement des différents scénarios possibles.
Je vous explique en détails comment
fonctionne le paramètre d'activation du circuit (obligatoire ou facultatif)
fonctionne ces règles de workflow POHSIG, POHSIGVAL, POHSIGREJ, POHSIGNOT, POHSIGNCR et POHSIGCAN.
définir des utilisateurs délégués (les vacances des signataires, etc.)
ajuster le mails envoyés aux signataires
signer par le moniteur de workflow, par email, sur le portail, etc
gérer l'annulation d'une signature
mettre en place un sas de rétention avant l'envoi au premier signataire (mode brouillon avant de demander la signature)
paramétrer des relances aux signataires après un laps de temps définie (3 jours, 5 jours, 2 semaines
Après avoir suivi cette formation, vous n'aurez plus aucun secret pour la mise en place des circuits de signatures d'achat.
Dans cette formation, j'utiliserai l'exemple des commandes "classiques", mais ils sera possible de mettre en place ce circuit de signature pour les commandes ouvertes et les demandes d'achat, le principe sera le même.
Who Should Attend!
- Consultant Sage X3
- Administrateur Sage X3
- Key user Sage X3